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11
Set
2007

198 SPORTELLI INTESA SANPAOLO ACQUISITI DA BANCA CARIGE E CONSOCIATE

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Acquisizione di 198 sportelli Intesa Sanpaolo da parte del raggruppamento formato da Banca Carige, Credito Valtellinese, Veneto Banca  e Banca Popolare di Bari (congiuntamente, le “Banche”) confermano di avere in corso negoziazioni in esclusiva per l’acquisizione di 198 sportelli oggetto di cessione da parte di Intesa Sanpaolo (il “Network”) come stabilito dall’Antitrust con provvedimento n. 16249 emanato in data 20 dicembre 2006 a seguito della fusione tra Banca Intesa e Sanpaolo IMI.

La sottoscrizione degli accordi di cessione è prevista entro il corrente mese di settembre.

Il Network include 198 sportelli in Italia (quota di mercato dello 0,6%), distribuiti su 11 regioni e 16 province. La suddivisione degli sportelli avverrà secondo la seguente ripartizione:
78 sportelli a Banca Carige nelle province di Torino (14), Aosta (1), Como (19), Pavia (6), Venezia (18), Padova (15), Rovigo (1) e Sassari (4)

35 sportelli a Credito Valtellinese, nelle province di Torino (19), Alessandria (4) e Pavia (12)
42 sportelli a Veneto Banca nelle province di Imperia (5), Venezia (18), Padova (7), Udine (9) e Rovigo (3)
43 sportelli a Banca Popolare di Bari nelle province di Pesaro (2), Terni (11), Napoli (15), Caserta (10) e Brindisi (5).

Il corrispettivo per la cessione dei 198 sportelli, a titolo di avviamento, ammonta a Euro 1,9 miliardi, così ripartiti:
Banca Carige: Euro 996 milioni  Credito Valtellinese: Euro 395 milioni  Veneto Banca: Euro 328 milioni   Banca Popolare di Bari: Euro 181 milioni. Tale importo, che include il beneficio finanziario riveniente dalla deducibilità fiscale dell’avviamento, è soggetto ad un possibile meccanismo di aggiustamento prezzo in funzione all’ammontare delle masse di raccolta diretta ed indiretta effettive alla data di cessione.

Le Banche porranno in essere, ove necessario, le misure opportune per il rispetto dei requisiti patrimoniali di vigilanza.

Al 31 dicembre 2006 i crediti verso clientela del Network ammontavano a Euro 3,5 miliardi, la raccolta totale a Euro 11,6 miliardi, di cui raccolta diretta per Euro 3,4 miliardi. Nel 2006 erano ascrivibili al Network proventi operativi netti per circa 290 milioni e un risultato ante imposte di circa Euro 170 milioni.

Nell’operazione le Banche sono assistite da Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Rothschild S.p.A. in qualità di advisor finanziari e da Carnelutti – Studio Legale Associato in qualità di advisor legale.